Copy page

ภาพรวมการวิเคราะห์ใบแจ้งยอดธนาคาร

การวิเคราะห์ใบแจ้งยอดธนาคารช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยน PDF ใบแจ้งยอดธนาคารดิจิทัลที่รองรับให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างที่สามารถตรวจสอบ ดาวน์โหลด และใช้สำหรับเวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์ทางการเงิน

กระบวนการเริ่มต้นด้วยใบแจ้งยอดธนาคาร OCR อัปโหลดใบแจ้งยอดผ่านแดชบอร์ด Brick หรือ Extract Bank Statement OCR API ตรวจสอบสถานะการประมวลผล จากนั้นรับผลลัพธ์ CSV ที่แยกออกมา เอาต์พุต OCR ที่เสร็จสมบูรณ์สามารถนำมาใช้สำหรับการเก็บบันทึก การกระทบยอด การตรวจสอบภายใน การเตรียมการจัดจำหน่าย ขั้นตอนการทำงานด้านความเสี่ยง การตรวจสอบการสนับสนุนลูกค้า หรือ Bank Statement Analysis ดาวน์สตรีม

เมื่อใดควรใช้การวิเคราะห์ใบแจ้งยอดธนาคาร

ใช้โฟลว์นี้เมื่อทีมของคุณต้องการ:

• ประมวลผลใบแจ้งยอดจากธนาคารในรูปแบบ PDF โดยไม่ต้องคัดลอกแถวธุรกรรมด้วยตนเอง
• แยกรายละเอียดเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี กิจกรรมธุรกรรม และข้อมูลเมตาของใบแจ้งยอด
• แปลงคำสั่งที่รองรับให้เป็นเอาต์พุต CSV มาตรฐาน
• ตรวจสอบใบแจ้งยอดที่อัปโหลดจากแดชบอร์ดหรือผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ API
• ใช้เอาต์พุต OCR ที่เสร็จสมบูรณ์เป็นอินพุตสำหรับ Bank Statement Analysis

โฟลว์ทำงานอย่างไร

1. อัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคาร PDF ที่รองรับจากแดชบอร์ด Brick หรือ API
2. Brick ประมวลผลไฟล์ด้วย OCR Bank Statement
3. ติดตามสถานะการประมวลผลจากแดชบอร์ดหรือโดยใช้รหัสธุรกรรมที่ส่งคืน
4. ดึงข้อมูลที่แยกออกมาเป็น CSV ดูเอกสารที่แยกวิเคราะห์ หรือรับผลลัพธ์ทางอีเมลเมื่อเปิดใช้งาน
5. ใช้ผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการกระทบยอด การรายงาน หรือการวิเคราะห์ทางการเงิน

เอาท์พุต

หลังจากประมวลผลใบแจ้งยอดเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ:

• บันทึกธุรกรรมในรายการใบแจ้งยอดธนาคาร OCR
• ไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลที่แยกออกมา
• มุมมองเอกสารแยกวิเคราะห์จากแดชบอร์ด
• การแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการเปิดใช้งานการส่งอีเมลในแดชบอร์ดหรือระบุไว้ในคำขอ API

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะใช้การวิเคราะห์ใบแจ้งยอดธนาคาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

• คุณสามารถเข้าถึงแดชบอร์ด Brick ได้
• คุณมีใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลที่รองรับในรูปแบบ PDF
• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

---

วิธีใช้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใบแจ้งยอดธนาคาร OCR

1. ล็อกอินเข้าสู่แดชบอร์ด Brick
2. นำทางไปยังข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน > ใบแจ้งยอดธนาคาร OCR
3. ตรวจสอบหน้ารายการใบแจ้งยอดธนาคาร OCR

หากไม่มีข้อมูล หน้าดังกล่าวจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล"

ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคาร

1. คลิกอัปโหลดไฟล์ที่มุมขวาบน

2. ในโมดอลการอัปโหลด:
   • เลือกหรือลากและวางไฟล์
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB
3. ทางเลือก: เปิดใช้งานส่งผล OCR ไปยังบัญชีที่เข้าสู่ระบบนี้
4. คลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มการประมวลผล

แนวทางคุณภาพไฟล์

แนะนำ

1. ใบแจ้งยอดธนาคารดิจิทัลที่ชัดเจนและอ่านได้
2. ไฟล์ PDF ต้นฉบับพร้อมข้อความคมชัด

ไม่แนะนำ

1. ภาพที่สแกนไม่ชัดหรือมีสัญญาณรบกวน
2. ภาพหน้าจอ
3. ไฟล์บีบอัดอย่างหนัก

ไฟล์คุณภาพต่ำอาจลดความแม่นยำของ OCR หรือทำให้การประมวลผลล้มเหลว

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสถานะการประมวลผล

หลังจากอัปโหลด บันทึกใหม่จะปรากฏในรายการใบแจ้งยอดธนาคาร OCR พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น:

• วันที่อัพโหลด
• รหัสธุรกรรม
• ชื่อธนาคาร
• เจ้าของบัญชี
• หมายเลขบัญชี
• สถานะ

ใช้การค้นหาตามรหัสธุรกรรมเพื่อค้นหาบันทึกเฉพาะ หรือกรองตามวันที่เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง

ขั้นตอนที่ 4: รับผลลัพธ์ OCR

เมื่อสถานะธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ให้ดึงผลลัพธ์ OCR โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือกที่ 1: ทางอีเมล

1. เปิดกล่องจดหมายอีเมลของคุณ
2. ค้นหาอีเมลชื่อคำสั่ง Brick OCR
3. ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่แนบมา

อีเมลจะถูกส่งเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือกการส่งอีเมลในระหว่างการอัปโหลดหรือระบุไว้ในคำขอ API

ตัวเลือกที่ 2: ผ่านแดชบอร์ด

1. ไปที่หน้าใบแจ้งยอดธนาคาร OCR
2. คลิกเมนูการดำเนินการบนเรกคอร์ดที่เลือก
3. เลือกอ่านเอกสารเพื่อดูผลการแยกวิเคราะห์
4. เลือกดาวน์โหลดข้อมูล (CSV) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่แยกออกมา